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健康元三大主业齐头并进协同效应即将显现

发布时间:2020-03-04 14:38:22 阅读: 来源:电容器厂家

健康元:三大主业齐头并进 协同效应即将显现

健康元:三大主业齐头并进 协同效应即将显现

2010年三季报显示,公司1-9月份实现营业收入32.33亿元,同比增长21.07%;营业利润8.51万元,同比增长33.89%;归属于母公司净利润5.70亿元,同比增长58.53%,摊薄后每股收益0.43元。

营业收入快速增长。报告期内公司实现营业收入32.33亿元,同比增长21.07%,主要来源于海滨制药美罗培南稳定的增长及焦作健康元7-ACA价格上涨所带来的收入增长。营业利润同比增长33.89%,高于收入的增幅,一方面是7-ACA成本并未随价格上涨而上升,使得毛利率上升了二个百分点,由55.15%上升到57.49%;另一方面是由于期间费用控制较好,同比下降了四个百分点,其中销售费用、管理费用均有不同程度下降,财务费用较同期减少84.06%。

产品优势,创造骄人业绩。三大主营业务生产厂家:丽珠集团、海滨制药与焦作健康元。海滨制药以生产美罗培南、亚胺培南制剂以及美罗培南原料药为主,其中美罗培南制剂在国内的市场份额为44%,稳居第一。焦作健康元主要生产医药抗生素—头孢菌素类的关键中间体7-氨基头孢烷酸(简称7-ACA)。公司“酶”法生产7-ACA是国家“863”科技攻关项目,处于国际领先水平。尤其近期7-ACA涨价为公司创利不少。丽珠集团生产抗生素及中成药,其参芪扶正注射液是中药注射剂治病效果独特,前景比较广阔,未来增长潜力较大。

产业协同效应,为明年护航。旗下三大主营业务形成完整产业链,从原料药,到中间体,到抗生素,形成协同效应,提高公司的竞争力。7-ACA今年扩产成功,初步预计在年底开始向丽珠集团开始供货,其协同效应有望在明年所体现。

布局生物医药产业,抓住生物医药发展黄金时节。与丽珠集团成立单抗生物技术公司,其中单抗生物技术是《2010-2015年生物医药产业振兴规划》重点扶持的项目之一,据统计,抗体药物将会是未来复合增长率最快的一类生物技术药物。

盈利预测:我们预计公司2010年-2012年EPS为0.57元、0.69元、0.80元,根据25日收盘价12.78元计算,对应动态市盈率为22倍、18倍、16倍,公司目前估值较低,安全边际较高,主营业务市场占有率较高,集团公司协同效应较为明显,我们维持公司“增持”的投资评级。

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